วิธีการ Generate รายชื่อลูกค้าใหม่ของระบบ CRM มีขั้นตอนอย่างไร
วิธีการ Generate รายชื่อลูกค้าใหม่ของระบบ CRM มีขั้นตอนอย่างไร
(ที่หน้าจอติดต่อประจำวันที่ระบบ CRM
จะใช้วิธีการคีย์ชื่อลูกค้าเข้าไปเองโดยไม่ได้เลือกจากระบบ AR
และต้องการที่จะเอาลูกค้ารายนี้ไปไว้ที่ระบบ AR
หน้าจอกำหนดรหัสลูกหนี้ต้องทำอย่างไรโดยไม่ต้องไปคีย์รหัสและชื่อลูกค้าอีกรอบ)
ขั้นตอนในการทำดังนี้
เข้าไปที่หน้าจอ Generate Customer
ดังรูปสิ่งที่จะต้องกำหนดคือ
1.
เลือกช่วงวันที่บันทึกว่าจากวันที่ไหนถึงไหน
2.
กดลูกศรสีเขียวเพื่อเรียกข้อมูล
3. ใส่รหัสลูกค้าไว้ที่ “รูปแบบ” แล้วกด Auto
run หรือรูปคนวิ่งรูปแบบก็จะปรากฏที่รหัสลูกค้าดังรูปหลังจากนั้นก็เลือกติ๊กที่ช่อง
S เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ post ไปที่ระบบ Ar
แล้วกด Save
ข้อชื่อและรหัสลูกค้ารายนี้ก็จะไปอยู่ที่ระบบ AR ดังรูปถัดไป
